Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП, которой в апреле этого года необходимо погасить еврооблигации на $550 млн и которая заявляла о планах их рефинансирования в первом квартале, начала подготовительный процесс к возможному новому выпуску облигаций.
Согласно информации дочерних компаний ЧАО «Мироновская птицефабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» и «Ориль-Лидер» в системе раскрытия НКЦБФР, 8 января на собрании акционеров они дали согласие на предоставление поручительства MHP Lux S.A. по облигациям, которые могут быть выпущены и размещены этой компанией на международных рынках капитала на совокупную основную сумму не более $1 млрд с процентной ставкой, не превышающей 25% годовых, и сроком погашения не более пяти лет.
Предполагается, что доверительным управляющим будет выступать лондонский филиал Citibank, N.A., а лид-менеджером – J.P. Morgan SE.
Кроме того, 9 января собрание ЧАО «МХП» дало согласие на различные договоры, которые могут заключаться в связи с привлечением финансирования и/или рефинансирования (включая, но не ограничиваясь, выпуск, дополнительный выпуск, выкуп, обмен и/или изменения условий выпуска долговых ценных бумаг, акций, производных ценных бумаг, финансовых деривативов и/или других финансовых инструментов на внутренних и/или международных рынках капитала) MHP SE (Кипр) или MHP Lux S.A.
Как сообщалось, в середине декабря МХП в отчете за третий квартал заявила, что продолжает придерживаться осторожной стратегии управления долгом, чтобы обеспечить своевременное выполнение своих обязательств.
"На дату публикации этой консолидированной финансовой отчетности руководство активно оценивает доступные альтернативные варианты финансирования и планирует начать реализацию плана рефинансирования старших облигаций со ставкой 6,95% в течение первого квартала 2026 года", – отмечало МХП.
Компания добавила, что имеет солидный опыт полного и своевременного выполнения своих долговых обязательств и поддерживает конструктивные отношения с владельцами облигаций и другими кредиторами.
"Руководство сосредоточено на обеспечении их своевременного обслуживания в рамках общей стратегии управления долгом Группы. В зависимости от финансовой стратегии, принятой для погашения облигаций, срок погашения которых наступает в апреле 2026 года, процентная ставка может отличаться от существующих условий, что может привести к соответствующим изменениям в будущих недисконтированных денежных потоках…", – говорится также в отчете.
Согласно ему, по состоянию на 30 сентября 2025 года чистый долг МХП составлял $1 млрд 529 млн по сравнению с $1 млрд 179 млн на начало года, а скорректированная прибыль EBITDA за последние 12 месяцев (за вычетом МСФО 16) выросла до $586 млн с $566 млн на начало года.
Согласно отчету, компания имела на конец сентября этого года $463 млн свободных средств по сравнению с $355 млн на начало года.
Предварительное погашение крупного выпуска еврооблигаций МХП на $500 млн приходилось на 10 мая 2024 года. Тогда компания в сентябре-декабре 2023 года объявляла тендеры по досрочному выкупу своих ценных бумаг и сначала смогла выкупить их на $150,8 млн за 85% от номинала, а затем на $138,1 млн за 95% от номинала.
Тогда же МХП удалось достичь соглашений с рядом МФО о финансировании, которое может быть использовано для выкупа: о выделении по $100 млн заявили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) из Группы Всемирного банка, а еще до $250 млн – Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC).
МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более чем 80 стран.
Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.
Выручка МХП за январь-сентябрь 2025 года увеличилась на 16% – до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль – на 52,5%, до $215 млн.
Еврооблигации МХП, выпущенные через MHP Lux S.A. с погашением 3 апреля этого года, по данным Франкфуртской фондовой биржи, во вторник подорожали на 0,22% – до 95,20% от номинала, что близко к максимальной оценке с конца 2021 года, тогда как облигации с погашением в 2029 году подешевели на 0,19% – до 86,08%.
Источник: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_bc/144568, https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_bc/144565, https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_bc/144562, https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_bc/144528, https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_bc/144570
