Об этом говорится в сообщении ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ") в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, 7 апреля текущего года наблюдательный совет одобрил эту сделку.
В частности, набсовет дал согласие на совершение обществом крупной сделки по предоставлению поручительства и, соответственно, дал согласие на заключение отдельного договора поручительства (individual suretyship deed) между обществом как поручителем и трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) как доверительным управляющим выпускаемыми облигациями.
В документе приведен перечень связанных компаний, которые будут отвечать по обязательствам планируемых к выпуску облигаций.
Планируется, что холдинговая компания "Интерпайпа" Interpipe Holdings Plc. выпустит и разместит на международных рынках капитала облигации на общую основную сумму, не превышающую $300 млн с процентной ставкой, не превышающей 8% годовых, и сроком погашения не более пяти лет.
Как сообщалось, "Интерпайп" в конце января объявил о завершении досрочного выкупа евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309,2 млн, которые были выпущены при проведении реструктуризации задолженности группы в октябре 2019 года.
Читайте также: "Интерпайп" Пинчука получил $116 миллионов прибыли за полгода
Напомним, в октябре 2019 года трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.
В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года.
Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.
Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.
В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.Источник:
Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.
"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.
Источник: https://biz.censor.net/n3258587
