Курс акцій українського стартапу Swarmer (тікер SWMR) з розробки рішень на основі штучного інтелекту (ШІ) для автономності дронів, який у вівторок вийшов з IPO по ціні $5 за акцію на американську біржу Nasdaq продовжує зростати та у другий день торгів станом на 20:20 за Києвом складав $58,75 за акцію.
Згідно з даними біржі, у вівторок торги стартували з ціни $12,5 та закрилися на рівні $31, у середу курс в окремі моменти перевищував $65 за акцію, а загальний обсяг торгів вже більший за $18 млн.
Компанія запропонувала на IPO 3 млн акцій, або 24% акцій, але у разі реалізації андеррайтером, компанією Lucid Capital Markets 30-денного опціону на придбання до 450 тис. додаткових акцій за ціною IPO, частка нових акціонерів збільшиться до 27%.
За поточною ціною капіталізація Swarmer вже перевищила $725 млн.
"Ми оцінюємо, що чистий дохід від цього розміщення становитиме приблизно $12,6 млн (або $14,7 млн, якщо андеррайтер скористається своїм правом на повне придбання додаткових акцій) після вирахування розрахункових знижок та комісій андеррайтера, а також розрахункових витрат на розміщення, які ми повинні сплатити", – йдеться у проспекті на сайт американського регулятора SEC.
Згідно з ним, компанія розраховує, що цих грошей їй вистачить на 2027 рік.
Swarmer має намір використати чистий дохід від IPO для фінансування поточної діяльності, включаючи розширення можливостей та пропозиції продуктів, найм співробітників, інтеграцію з обладнанням виробників дронів, а також для поповнення обігових коштів та інших загальних корпоративних цілей.
У серпні 2024 року Swarmer став учасником кластер оборонних інновацій Brave1.
Основні сфери діяльності компанії включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі. Крім того, клієнтами компанії є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.
У вересні 2025 року стартап оголошував про проведення раунду фінансування серії "A" на суму $15 млн, що, за його даними, є найбільшою інвестицією в українську оборонну технологічну компанію з початку війни.
Тоді у компанії повідомляли, що Swarmer успішно продемонструвала роботу роїв з 25 дронів, котрі працюють разом в умовах відсутності GNSS. У найближчому майбутньому планується продемонструвати операції з використанням різних видів озброєння, в яких братимуть участь понад 100 дронів різних типів, що працюватимуть узгоджено, щоб безперешкодно інтегрувати UAS, USV, UGV та стаціонарні пускові установки в єдиний рій, який функціонуватиме як одна одиниця.
Компанію заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023-го. Заявлена штаб-квартира та офіс маркетингу та продажів – Остін (Техас, США), тоді як інженерні підрозділи розподілені між офісами в Києві (Україна) та Варшаві (Польща). В холдинговій структурі компанії "дочірні" підприємства в Україні, Польщі та Естонії.
До IPO Купрієнку належало 27,4%, Фінку – 15,1%, тоді як серед інших власників Theseus Capital Partners, де управляючим партнером є член ради директорів Філіп Вагенхайм, – 22%, D3 Fund Евелін Бучацькі – 10,1%, RG.AI Technologies Чарльза Еберлі фон Сексі – 14%, Green Flag Fund I – 5,3%, Radius Fund I – 6,9%
Згідно з даними компанії, опублікованими SEC, її виручка 2025 року скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.
В той же час Swarmer заявляє про наявність твердих зобов'язань, що представляють собою контракти на ліцензії на програмне забезпечення, послуги з інтеграції апаратного забезпечення та поставки систем, які, за прогнозами клієнтів, відбудуться протягом наступних 12-24 місяців, на загальну суму прогнозованого доходу $16,3 млн, а також очікує отримати додаткові $16,8 млн доходу протягом тих самих термінів, як зазначено в меморандумах про взаєморозуміння з деякими з її існуючих клієнтів.
Swarmer на кінець січня 2026 року мала $9,28 млн вільних коштів, а того ж місяця отримала ще $3,5 млн від продажу конвертованих привілейованих акцій.
Компанія також в грудні минулого року домовилися з засновником та очільником у 1997-2009рр Blackwater USA, глобальної компанії з надання послуг безпеки та навчання, Еріком Прінсом про те, що він два роки обійматиме посаду голови ради директорів та позицію головного стратегічного радника. Він є також засновником і керуючим партнером Frontier Resource Group LLC, приватної інвестиційної компанії, що спеціалізується на інвестиціях у проекти природних ресурсів та інфраструктури на ринках, що розвиваються.
Згідно із укладеною з Прінсом угодою, яка може бути продовжена за взаємною згодою сторін, він погодився надавати певні послуги, пов'язані із зовнішнім представництвом компанії, стратегічними функціями, розвитком бізнесу та підтримкою лідерства, комунікацією та координацією, а також зовнішньою взаємодією та комунікаціями зі ЗМІ. Як компенсацію за послуги, компанія надала Прінсу опціони на придбання до 1 млн 774,725 тис. акцій з ціною виконання $3,3334 за акцію. Серед умов частини опціонів на 354,945 тисю акцій є досягнення капіталізації компанії у розмірі $500 млн або більше протягом 20 з 30 послідовних торгових днів.
